Hệ thống CRM

• Định nghĩa: Cơ hội là 1 khả năng bán hàng về một dịch vụ bất kì nào của iCheck. Một khách hàng có thể có 1 hoặc nhiều cơ hội tương ứng với 1 hoặc nhiều dịch vụ mà khách hàng quang tâm.

TẠO CƠ HỘI

Có 2 cách để tạo mới cơ hội:

• Cách 1: Tạo mới cơ hội từ màn hình cơ hội

​ ​Bước 1: Từ màn hình danh sách cơ hội > Click "Tạo":

​ ​Bước 2: Nhập các thông tin của cơ hội muốn tạo mới:

​Trong đó: 

• • Cơ hội: chọn tên dịch vụ khách hàng quan tâm
  • Khách hàng (bắt buộc): chọn liên hệ đã tồn tại trên hệ thống
  • Điện thoại: nhập SĐT của khách hàng
  • Nhân viên bán hàng (bắt buộc): chọn nhân viên phụ trách liên hệ trên
  • Dịch vụ mời: chọn loại dịch vụ khách hàng quan tâm
  • Phân loại cơ hội: chọn chính/phụ
  • Doanh thu: doanh thu mong đợi cho cơ hội
  • Người dùng có thể đặt độ ưu tiên bằng cách chọn sao (1 sao là độ ưu tiên thấp, 3 sao là độ ưu tiên cao)

​​Bước 3: Click button "Thêm" để tạo mới cơ hội:

• Cách 2: Tạo mới cơ hội từ màn hình chi tiết liên hệ

​ ​Bước 1: Từ màn hình xem chi tiết liên hệ > Click chọn "Cơ hội"

​ ​Bước 2: Tại màn hình xem Cơ hội của liên hệ > Click "Tạo"

​ ​Bước 3: Nhập các thông tin muốn tạo mới:
​Trong đó: 

• • Cơ hội: chọn tên dịch vụ khách hàng quan tâm
  • Khách hàng (bắt buộc): tự động nhập sẵn thông tin theo liên hệ
  • Điện thoại: tự động nhập sẵn thông tin theo liên hệ
  • Nhân viên bán hàng (bắt buộc): chọn nhân viên phụ trách liên hệ trên
  • Dịch vụ mời: chọn loại dịch vụ khách hàng quan tâm
  • Phân loại cơ hội: chọn chính/phụ
  • Doanh thu: doanh thu mong đợi cho cơ hội
  • Người dùng có thể đặt độ ưu tiên bằng cách chọn sao (1 sao là độ ưu tiên thấp, 3 sao là độ ưu tiên cao)
  • Lưu ý: 
  • • Người dùng không được tạo cơ hội trên liên hệ con
    • Nhân viên bán hàng trên cơ hội phải là nhân viên bán hàng trên liên hệ

​ ​ ​=>Click button "Thêm" để tạo mới cơ hội

​THÔNG TIN CƠ HỘI

Xem chi tiết cơ hội

• Để xem chi tiết cơ hội, người dùng nhấp chọn vào cơ hội trên màn hình xem danh sách cơ hội
• Người dùng có quyền có thể xem đầy đủ các thông tin của cơ hội

• Diễn giải:
  ​1. Click button “Báo giá mới” để tạo đơn bán hàng
  ​2. Click button “Đánh dấu thất bại” để ngắt cơ hội
  ​3. Click button “Lấy dữ liệu cuộc gọi CSKH” để nghe lại cuộc gọi khảo sát từ CSKH gọi ra
  ​4. Cần chọn Dịch vụ mời theo loại dịch vụ mà khách hàng quan tâm mới tạo được đơn bán hàng
  ​5. Click “Ghi chú” để note bằng chứng làm việc hoặc tình trạng làm việc với khách hàng
  ​6. Click “Ấn định hoạt động” để tạo 1 kế hoạch chăm sóc tiếp theo trong tương lai

DANH SÁCH CƠ HỘI

Đường dẫn: Đăng nhập vào hệ thống > CRM
Các kiểu view danh sách cơ hội

• Kiểu view kanban: Người dùng chọn kiểu view kanban ở góc phải màn hình

•  Kiểu view list: Người dùng chọn kiểu view list ở góc phải màn hình

Bộ lọc cơ hội
Người dùng có thể lọc cơ hội theo các tiêu chí thiết lập ở trong bộ lọc.
Tại đây, người dùng nên quan tâm đến bộ lọc trạng thái cơ hội với 3 trạng thái: Thắng, Thất bại, Active.

• Trong đó:
• • Thắng: là lọc ra các cơ hội ở trạng thái "Thắng"
  • Thất bại: là lọc ra các cơ hội ở trạng thái "Thất bại"
  • Active: là lọc ra các cơ hội ở trạng thái “Đang hoạt động”

VERIFY CƠ HỘI

• Quy định và lưu ý:

​​a. Cơ hội được coi là hợp lệ phải là cơ hội cung cấp được bằng chứng thể hiện một trong những ​ ​điều kiện sau:
​ ​- Gửi được báo giá chi tiết cho Khách hàng về thời gian, số mã/ số lượng code. Riêng đối với ​ ​dịch vụ Pháp lý, báo giá chi tiết cần bao gồm thông tin về tên dịch vụ, giá;
​ ​- Thiết lập được lịch meeting/demo và có recap cuộc meeting/demo với Khách hàng;
​​- Tin nhắn/ email có nội dung tư vấn chi tiết về giải pháp Khách hàng yêu cầu;
​ ​- Cuộc gọi trên stringee/ ghi âm có nội dung tư vấn chi tiết về giải pháp Khách hàng yêu cầu và ​ ​có recap.
​​b. Việc cung cấp bằng chứng chỉ áp dụng trên cơ hội chính, không áp dụng trên cơ hội phụ
​c. Bằng chứng được chấp nhận bao gồm:
​ ​- File đính kèm bằng chứng hợp lệ
​ ​- Cuộc gọi stringee qua hệ thống ERP thành công
​d. 23h59 hàng ngày hệ thống sẽ check và đánh dấu thất bại tất cả các cơ hội chưa được cập nhật ​bằng chứng hoặc đã cập nhật nhưng bị Chăm sóc khách hàng đánh dấu là không hợp lệ và cảnh báo
​e. Liên hệ gắn với cơ hội bị đánh thất bại sẽ bị ngắt khỏi TSC nếu trên liên hệ đó không còn cơ hội ​chính nào

Cập nhật bằng chứng cho cơ hội chính
Một cơ hội mới tạo sẽ mặc định có trạng thái cập nhật bằng chứng là TSC chưa cập nhật bằng chứng hoặc bằng chứng chưa hợp lệ:

Nhân viên kinh doanh có thể lọc Cơ hội theo các trạng thái cập nhât bằng chứng hoặc click menu Cập nhật bằng chứng để xem tất cả các Cơ hội chưa được cập nhật bằng chứng:

Bước 1: Để cập nhật bằng chứng cho cơ hội, người dùng cần thực hiện ít nhất 1 trong 2 điều sau:
(1) Có cuộc gọi stringee thành công
(2) Tải lên file đính kèm (ảnh chụp thông tin làm việc có thể hiện việc tư vấn, báo giá dịch vụ cho khách hàng,...)

• • Cách 1:

• • Cách 2:

Bước 2: Sau khi có 1 trong 2 bằng chứng ở Bước 1 → hệ thống tự động cập nhật TSC đã cập nhật bằng chứng

Bước 3: Bộ phận chăm sóc khách hàng kiểm tra ngẫu nhiên các cơ hội trên hệ thống
Với những cơ hội có bằng chứng nhưng chưa hợp lệ → CSKH cập nhật Cảnh báo → hệ thống tự động chuyển trạng thái Cập nhật bằng chứng thành Chưa cập nhật → Nhân viên kinh doanh cần vào cập nhật lại bằng chứng